学会了吗（原创 中国支付机构该如何把握转型核心机遇——全球支付科技发展趋势及中国现状）决定第三方支付机构发展高度的是发卡平台排行

1.支付机构主推的支付方式

原标题：中国支付机构该如何把握转型核心机遇——全球支付科技发展趋势及中国现状

2.第三方支付机构面临的挑战

一、全球支付行业变革从全球范围来看，支付行业正在经历一场前所未有的变革新兴支付技术的快速发展正在颠覆传统支付机构对当下及未来支付业务的战略思考方式而支付机构的企业客户们也在对现有的支付战略及运营模式进行评估，以寻求最有效的方式进行转型，同时确保银行及支付机构提供的支付解决方案最终能为他们的业务提供“超越支付的价值”。

3.只注重支付环节的金融型支付机构

虽然支付机构正面临一系列的挑战，但是我们对支付行业的未来发展潜力仍保持积极乐观的态度展望未来，我们观察到支付市场正在经历三大方面变革：►支付生态推动数字经济发展：新的支付技术发展方向有助于以最有效的方式连接商家和消费者，从而带来更便捷、更安全和更优惠的支付方式；。

4.为什么众多机构积极涌入第三方支付领域

►一站式交易服务提升支付价值：支付机构愈发注重整体的客户体验，通过提供支付前、支付中、支付后一站式交易服务，实现“超越支付的价值”；►创新技术改变传统游戏规则：新兴支付技术正从根本上改变传统的企业、收单、发卡及清算的四方合作方式，并为全球支付交易将带来全新体验。

5.什么是支付机构

尽管这些变革发生的速度可能因不同国家市场而异，但我们相信，每一种变革的力量都有可能给支付行业带来根本性的变化支付机构在继续推动战略转型的同时，需要把握好变革力量带来的发展机遇，更好地提供产品服务并携手客户共同迈入下一个支付时代。

二、全球支付科技七大发展趋势我们在近期发布了《支付科技的崛起——七大趋势塑造支付未来》安永全球报告[1]我们认为有七大支付科技发展趋势正在或将对全球支付格局产生重大影响，包括开放银行、先买后付（BNPL[2]）、数字钱包和超级App、无感支付、数字货币和中央银行数字货币（CBDCs[3]）、实时支付系统（RTP[4]）和跨境支付。

注：[1].2022年6月，安永发布《支付科技的崛起—七大趋势塑造支付未来》全球报告[2].Buy Now and Pay Later[3].Center Bank Digital Currency[4].Real Time Rail

趋势一：开放银行——中国仍待发展开放银行旨在帮助用户更牢固地掌握对自身数据、身份和支付的控制权，从而让其有条件对第三方机构授权访问其所属银行的相关功能目前，该业务主要通过符合安全标准的API[5]实现开放银行目前主要在欧美地区盛行。

其中，欧盟2016年颁布的PSD2[6]法案强制银行向欧洲央行批准的所有第三方免费提供API(账户、交易和支付)，要求银行对第三方支付服务商开放用户账户信息权限，以及提供全部必要的API接口权限未来欧洲用户可以使用第三方支付公司提供的工具管理日常的消费。

开放银行的特点能够为用户带来更加流畅的支付体验，然而中国开放银行业务市场仍有待进一步发展目前中国仅有部分大型商业银行进行了开放银行业务规划，且能够对外开放的API类型及数量相对有限其中数据传输的安全性和数据使用的合规性是监管、银行及支付机构需面临的关键挑战，未来或将随着金融监管的进一步规范而逐步得到解决。

注：[5].Application Programming Interface，应用程序接口[6].The Revised Payment Services Directive，支付服务法案趋势二：先买后付——中国潜力巨大

先买后付是指机构在消费者购物决策的同时提供符合其需求的信贷计划，待消费者收到货物后再开始进行还款新冠肺炎疫情期间，居家线上购物场景大幅度提升，促进了先买后付的支付方式在全球盛行先买后付能够在客户结账时提供更多的付款方式选择，通过提供客户信贷支持，来降低客户放弃购物车的可能性，最终推动销售增长。

目前，海外先买后付的服务商主要是金融科技公司，并且其业务范围从线上零售逐步扩展到医疗保健、法律服务和汽车维修等各类领域然而，因其吸引大量年轻人使用却未对外披露足够的风险和相关收益信息，海外先买后付服务提供商正面临各国监管越来越多的合规性审查。

在中国，先买后付业务具有巨大潜力在用户感知层面，中国线上零售巨头均已推出类似的信贷服务，通过提前对用户账户进行小额贷款授信，并在其下单支付时提供不同的分期付款选项，通过挖掘客户潜在信贷需求，助力客户下单决策；在业务层面，多年前中国市场就曾出现过线下“先买后付”的商业模式：即金融机构通过在线下零售商店派驻业务人员现场办理小额消费贷款，为线下客户购物提供即时信贷服务。

如今看来，中国先买后付正在走类似模式的线上化道路然而，在中国“金融归金融，科技归科技“的监管趋势下，中国先买后付业务将回归理性发展道路支付机构需要配合监管审慎对待自身在先买后付业务中所扮演的角色，在确保数据安全和消费者权益的基础上，为客户创造更多的价值。

趋势三：数字钱包和超级App——中国已然成熟数字钱包最初是作为解决点对点支付而出现的一种支付手段，然而随着电子商务和线上支付的发展，数字钱包已成为当下主流支付方式之一数字钱包服务商们们正努力通过扩大全渠道服务范围，利用自身线上平台辐射效应，打造覆盖客户几乎所有的金融、休闲和生活场景的超级App。

根据我们全球报告调研显示，与北美和欧洲等严重依赖卡支付的地区相比，亚太地区数字钱包的发展遥遥领先2021年，全球电子商务交易支付渠道中，数字钱包支付份额约占49%；而亚太地区电子商务交易渠道中，数字钱包支付份额约占68.5%，并且预计到2025年，这一比例将上升到72%以上。

得益于二维码支付的快速普及，中国数字钱包及超级App的支付场景已经不存在基础设施方面的制约，发展水平已达到全球领先地位例如微信、支付宝等超级APP已从最早的单一社交平台和单一支付平台迅速转变为了支付服务一体化平台。

它们通过整合第三方服务，将支付融入至各类场景中，为用户提供更丰富的内容和更流畅的用户体验以微信为例，2021年，微信的小程序日活跃用户达到4.5亿，它将持续通过用户的忠诚度和海量交易数据来精准获得更多的用户并进一步扩大服务覆盖范围。

趋势四：无感支付——中国快速发展无感支付是指将支付和验证融为一体的支付手段它利用先进的支付系统开展自动识别和认证，过程中用户几乎无法感知到交易正在发生，使得支付体验更加顺滑例如海外正在流行的亚马逊“无人超市”就是利用融合了“人脸识别”和物联网技术的无感支付技术，实现客户在超市内“即买即走”的购物体验。

此外，在汽车领域，部分主机厂通过车内植入支付芯片来实现汽车无感支付客户体验其中，汽车无感支付场景包括了汽车购买服务场景（付款、汽车共享、汽车租赁等）、汽车全生命周期服务场景（保险、加油、停车、维修等），以及更多通过汽车触控屏幕实现的交易场景（网上商城购物等）。

根据安永全球报告显示，预计到2030年，汽车联网交易市场规模有望达到5,250亿美元在中国，无感支付发展态势迅猛各大线下商超、便利店、零售商已开始采用人脸支付结算系统；“智慧停车”系统也已在中国三四线城市普及。

毋庸置疑的是，无感支付将为中国支付线上线下一体化生态系统带来新的发展机会然而，无感支付在一定程度上会弱化银行对支付业务的掌控力，并使关键业务信用卡沦落为支付交易后台的工具，降低用户对各银行服务的感知，从而带来客户经营方面的挑战。

支付机构可抓住此机会加强与银行侧的全面合作，通过提供支付以外的数据、营销、风控等增值服务，协助银行巩固市场竞争地位趋势五：数字货币/中央数字货币——中国仍待发展数字货币即时结算的优势能够帮助提高交易的自动化、透明度和整体效率，并且在区块链技术的加持下，其在支付领域的影响力正在不断扩张。

目前各类支付机构，以及包括国际清算银行、国际货币基金组织和世界银行在内的许多国际组织也正在探索加强数字货币基础设施的解决方案然而，中国在2021年颁布政策[7]全面禁止虚拟货币交易，数字货币在中国的发展前景不容乐观。

就中央数字货币而言，根据国际清算银行的调查显示，全球86%的中央银行正在积极研究中央数字货币的潜力，60%的中央银行正在进行技术验证，而有14%的中央银行已经开始部署相关的试点项目目前，中国数字人民币试点已扩大到15个省（市）共23个地区，试点范围逐步扩大。

截止2022年5月，15个省（市）的试点地区支持数字人民币支付的商户门店数量达456.7万个[8]未来，作为中国全球化发展战略的重点建设方向之一，数字人民币将通过不断拓宽应用场景，统一受理市场标准，建立可持续发展机制等手段，实现稳步创新发展。

支付机构应进行前瞻性布局，做好数字人民币支付入口的流量双层运营，把握业务增长点注：[7].2021年9月中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》[8].中国人民银行披露数据趋势六：实时交易体系——中国已然成熟

实时交易体系是指能够帮助实现交易以秒为单位的一系列技术，包含相关的技术标准、规范、交易通道以及系统等实时交易体系的搭建能够极大程度上满足个人用户和企业用户对流动资金的需求；根据安永全球报告显示，2022年英国实时交易的支付限额提高到了100万英镑，这使得英国实时交易能同时满足企业用户的大额交易需求和个人用户的小额交易的需求，提升了整个交易体系的运行效率。

在海外市场，实时交易体系仍在发展进程中，诸如印度、瑞典、澳大利亚和墨西哥等国家都在效仿英国建设本地化的实时交易体系而在中国，实时交易早已成为主流中国先进的支付体系及支付基础建设使得中国支付交易速度领先全球。

尽管中国实时交易非常成熟，但实时交易只是支付机构业务发展的竞争基础支付机构需要在实时交易服务之上，叠加围绕用户全生命周期的增值服务，以赢得在银行侧、机构侧及用户侧的竞争地位趋势七：跨境支付——中国快速发展。

支付科技的发展重塑了跨境支付体验，确保在降低支付费用的同时，提高支付交易的速度和透明度根据安永全球报告显示，全球跨境支付规模将持续上升，预计在2027年将达到200万亿美元从全球来看，在过往的跨境支付业务中，支付速度慢、费用高、透明度低等痛点普遍存在。

单一的跨境支付交易服务需要由复杂的支付代理网络提供，而这些网络面临着报文非标准化、时区不统一和法律法规不一致等方面的挑战目前全球各支付参与方正在探索全球统一的解决方案例如，欧洲银行协会及国际资金清算系统（SWIFT[9]）等组织已经启动了一项基于ISO 20022标准的即时跨境计划（IXB[10]），致力于通过美元和欧元支付系统的连接来全方位提升跨境支付效率。

而中国人民银行也正在组织建设人民币跨境支付系统（CIPS[11]）截至2022年第一季度末，CIPS已接入76家直接参与者和1228家间接参与者，连接178个国家和地区，实现对全球各时区金融市场的全覆盖，能够满足各类跨境贸易、投融资业务等结算需求。

此外，在中国跨境电子商务的多年发展与积累下，中国跨境支付产业已迈入精细化运营阶段，目前中国第三方跨境支付机构最快可实现跨境转账T+0到账此外，随着疫情后海外市场的不断回暖，中国本土企业也在加快品牌出海步伐，跨境支付机构或可通过“支付+服务”业务模式，为企业客户提供包含跨境支付服务、资金账户管理、商户运营等一体化解决方案，打造业务“第二增长曲线”。

注：[9].Society for Worldwide Interbank Financial Telecomm[10].Immediate Cross-Border[11].Cross-Border Interbank Payment System

三、EYP能够提供的服务面对全球支付科技七大发展趋势，安永通过提供一系列相关的服务，来帮助支付机构、支付行业参与方、支付行业新进入者和投资者防患于未然，在未来支付行业发展中获得回报随着支付行业各类趋势的发展，我们预计支付行业将持续发生变化。

安永的全球支付行业网络和成熟的方法论将通过提供以下领域服务，帮助您激活支付业务潜在价值以应对相关机遇与挑战：支付增长战略和运营模式开放银行无感支付、数字钱包和替代支付跨境支付战略支付基础设施的现代化改造

风控及数据安全数字货币和中央数字货币全球及中国支付领域正在经历前所未有的变革，颠覆性技术、客户偏好转变，相关法规出台以及新进入玩家的影响推动了支付产业的业务变革，而这种变革对现有的支付机构来说既是威胁也是机遇。

支付机构需要立即采取行动，制定前瞻性战略，确保能够迎合行业趋势的发展，在行业颠覆中生存下来关于EY-ParthenonEY-Parthenon团队与客户协作，应对各种复杂情况，协助他们重整生态系统，重塑业务组合，重塑自我，实现更美好的未来。

借助全球互联与规模，团队着重战略实现——协助企业首席执行官制定和实施战略，以在业务转型时更好应对挑战，同时最大程度抓住机遇EY-Parthenon团队从构想到实施，协助企业促进长期的价值，建设更美好的商业世界。

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同时感谢汤舒惠对本次报告所做出的贡献。本文是为提供一般信息的用途所撰写，并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。返回搜狐，查看更多责任编辑：

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